Μετά την σημαντική στήριξη από την Fitch καθώς και τη συνεχιζόμενη ζήτηση των επενδυτών για Ελληνικά ομόλογα, ο ΟΔΔΗΧ προχωρά στην πρώτη έκδοση ομολόγου για το 2020, με έναν τίτλο-ορόσημο, ένα νέο 15ετές ομόλογο (λήξης Φεβρουαρίου 2035).
O Οργανισμός έδωσε εντολή στις τράπεζες-αναδόχους (Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan) να ξεκινήσουν τη διαδικασία και στόχος είναι η άντληση ποσού 2 με 2,5 δις ευρώ.
Η έκδοση είχε προετοιμαστεί εδώ και μέρες, μετά από τηλεδιασκέψεις με τους Primary dealers, και τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και ο ΟΔΔΗΧ περίμεναν τις εξελίξεις γύρω από την πολιτική αστάθεια της Ιταλίας, καθώς υπήρχε ενδεχόμενο – όπως είχε συμβεί στο παρελθόν – να μεταδοθούν τυχόν τριγμοί και στην Ελληνική αγορά.
Ωστόσο, όλες αυτές τις ημέρες που η γειτονική χώρα βίωνε τη νέα πολιτική αναταραχή καθώς και την αβεβαιότητα γύρω από τις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής, τα Ελληνικά ομόλογα παρέμειναν ανθεκτικά με τους επενδυτές να συνεχίζουν το “κυνήγι της Ελλάδας” και των αποδόσεων. Μάλιστα χθες που τα Ιταλικά ομόλογα σημείωσαν ράλι, οι αποδόσεις των Ελληνικών τίτλων, κάθε διάρκειας, υποχώρησαν σε νέα ιστορικά χαμηλά, γεγονός που δημιουργεί ακόμη πιο ευνοϊκό έδαφος για την Ελλάδα.
Το νέο ομόλογο θα έχει λήξη το 2035, μία χρονιά που το χρέος δεν θα έχει ακόμη κριθεί βιώσιμο και έτσι θα αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα προς τις αγορές, ενώ σύμφωνα με τραπεζικές πηγές ένα επιτόκιο ακόμη και κάτω του 2% είναι απόλυτα εφικτό (δεδομένου ότι η 13ετία σήμερα και μετά το ισχυρό ράλι, κινείται στο 1,56%).
Υπενθυμίζεται πως αν και οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας είναι σχεδόν μηδενικές, ο ΟΔΔΗΧ έχει ήδη ανακοινώσει πως θέλει να διατηρήσει την παρουσία του στις αγορές αλλά και να πραγματοποιήσει κινήσεις βελτίωσης της επενδυτικής βάσης, της ρευστότητας και τη καμπύλης των επιτοκίων. Το 2020 η εκδοτική δραστηριότητα της Ελλάδας θα κινηθεί στα 4-8 δις ευρώ, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι έξοδοι της χώρας στις αγορές θα κινηθούν στο ανώτερο εύρος αυτού του στόχου (αν όχι και υψηλότερα).