Νέα έξοδο στις αγορές ετοιμάζει το ελληνικό δημόσιο, το οποίο προχωρά στην επανέκδοση 10ετούς ομολόγου, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ΗSBC, JP Morgan και Nomura, που ενεργούν ως ανάδοχοι, για τη διερεύνηση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην επανέκδοση του τίτλου με ωρίμανση στις 18 Ιουνίου 2031 και κουπόνι 0,75%.
Όπως είχε γράψει και ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», πληροφορίες θέλουν την Ελλάδα να εξετάζει δύο εξόδους μέχρι το φθινόπωρο, εκ των οποίων η μία εκτιμάται εντός του θέρους.
Τα σενάρια κάνουν λόγο για εκδόσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας, ενώ δεν αποκλείεται η έκδοση δεκαετούς ομολόγου, όπου διαπραγματεύεται σε επίπεδα κοντά στο 0,90%.
Σημειώνεται πως το φετινό δανειακό πρόγραμμα αναμένεται στα 14 -16 δις ευρώ, ενώ συνολικά το 2020 εκδόθηκαν ομόλογα 12 δις ευρώ και από τις αρχές του 2021 έχουν αντληθεί περαιτέρω 9 δις ευρώ.
Το ταμειακό μαξιλάρι βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, περίπου 32 δις ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, και ο στόχος είναι να παραμείνει πέριξ του εν λόγω ποσού.
Ο τελευταίος επιτυχημένος δανεισμός ύψους 3 δις ευρώ με την έκδοση 5ετούς ομολόγου -όπου η υπερκάλυψη έφτασε τα 20 δις ευρώ και για πρώτη φορά το επιτόκιο πλησίασε μηδενικά επίπεδα (0,17%) – απέδειξε εκ νέου το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για την ελληνική αγορά και πως τα ομόλογα γίνονται ανάρπαστα με κύρια αιτία το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.